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行業(yè)方面，受國家醫(yī)保局消息影響，近日醫(yī)藥生物相關(guān)板塊漲幅居前。

從消息面上看，7月21日，國家醫(yī)保局發(fā)布《談判藥品續(xù)約規(guī)則》（下稱《續(xù)約規(guī)則》），對比去年，《續(xù)約規(guī)則》調(diào)整建立了基本覆蓋藥品全生命周期的支付標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整規(guī)則，進一步體現(xiàn)對創(chuàng)新的支持。本次《續(xù)約規(guī)則》調(diào)整內(nèi)容涉及納入常規(guī)目錄管理、簡易續(xù)約和重新談判三部分內(nèi)容。在納入常規(guī)目錄管理方面，《續(xù)約規(guī)則》提出，對達到8年的談判藥納入常規(guī)目錄管理；對未達8年的談判藥，連續(xù)協(xié)議期達到或超過4年的品種以簡易方式續(xù)約或新增適應(yīng)癥觸發(fā)降價的，降幅減半。

早在《續(xù)約規(guī)則》發(fā)布前，有券商就曾指出，在整體政策框架保持穩(wěn)定的前提下，對于創(chuàng)新藥續(xù)約的規(guī)則進行進一步的細化，支付政策環(huán)境更加友好，或?qū)⒗脛?chuàng)新藥在國內(nèi)的銷售放量。對于進入醫(yī)保的創(chuàng)新藥來說，遠期的降價壓力預(yù)期也或?qū)⒌玫矫黠@緩解。

目前上市公司陸續(xù)披露中報業(yè)績預(yù)告，部分業(yè)績超預(yù)期個股行情受到催化漲幅較高。此外，醫(yī)保局正式發(fā)布2023年國談續(xù)約及競價規(guī)則，支付端政策回暖進一步明確，創(chuàng)新藥估值有望迎來修復(fù)。而隨著常規(guī)診療的快速恢復(fù)，相關(guān)醫(yī)藥企業(yè)業(yè)績端也有望恢復(fù)良好增長。建議重點關(guān)注業(yè)績邊際改善顯著、基本面穩(wěn)健向好、估值相對合理、政策支持友好的相關(guān)細分板塊及個股，關(guān)注二類疫苗、創(chuàng)新藥械、連鎖藥店、血制品等行業(yè)領(lǐng)域。